第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重 要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。
剧作家肖克某天醒来，发现记忆全无。这时电话响起，电话那头的人告诉他，电脑里有视频，记录了他最近做的事。肖克打开电脑，里面果然有自己的记录。 原来，肖克为了写作需要，开始尾随陌生人，因此卷进了一宗错综复杂的杀人事件中。肖克深陷其中，面临着两难的处境，是为了朋友两肋插刀？还是为了爱人奋不顾身？然而一切已由不得他选择，因为他陷入的是一场螳螂扑蝉，黄雀在后的游戏中。
George（Kelly Nyks 饰）与Judy（宋琇萱 Steph Song 饰）在北京偶遇，George对北京的文化古迹很感兴趣。Judy被老板以无理理由炒鱿鱼，却意外发现美国公司总部在寻找George，为求复工的她在带领George游玩时让老板连连扑空，当最后一次她准备把Geogre交出来时却听到了George的故事。 George在法国出差时和一个伊拉克女孩儿莉迪亚相爱，但由于伊拉克战争即将爆发，莉迪亚被召回巴格达，她留下纸条约他在北京见面。伤心的George一人来到北京痴痴等待，然而现在美国对伊拉克的战争已经开始，他为心上人的生死揪心。Judy被George的深情打动，带他脱离险境。二人开始真正的一段友情之旅，但Judy发现自己已经爱上了他，正在这时，找到莉迪亚的消息传来…
圣诞节，一个14岁的俄罗斯少女因难产而死在伦敦一家医院，俄裔助产士安娜（娜奥米·沃茨 饰）觉得事有蹊跷，暗中调查少女的来历，却发现少女不但是一个偷渡客，而且还是深陷性交易的雏妓。安娜在叔叔的指点下找...
