一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。
善良纯真少女姬蒂（奥利维亚·库克 饰）在寂寞公路当侍应，也为相熟司机解决性需要，多赚点外快，梦想存够盘缠就去三藩市过新生活，远离酗酒的母亲。有天遇到所爱，以为看到曙光了，只是身处的小镇扯她后腿，转瞬已把她拖到黑暗之中。
1976年，毛主席逝世后，"四人帮"篡党夺权活动更加猖獗。江南炼油厂党委书记陈赤水带领全厂职工顶逆流，将革命生产搞得蓬蓬勃勃。省委把他们学大庆、坚持岗位责任制的材料上报国务院，并决定在炼油厂召开现场会，以促进全省工业学大庆群众运动的深入开展。帮派头目、省革委会副主任崔汉杰，视省委书记向春生和陈赤水为他们搞乱全省、乱中夺权的障碍。他从北京王洪文那里取得支持后，与称病休养的省委常委赵森策划，动员帮派势力攻击向春生、陈赤水，煽动工人离开岗位，抵制现场会。厂工会主席胡海在工人中间制造思想混乱，青工小牛被他拉拢离开岗位，结果造成装置泵区失火。陈赤水追究事故责任，批语了胡海，小牛等青工竟为胡海辩护，指责陈赤水执行修正主义路线。崔汉杰滥用职权，责令陈赤水检讨，并派人罗织陈的"罪状"，逼省委为被陈赤水法办的原帮派头目、现行反革命分子平反。陈赤水得知这伙人有上面人支持...
每一个人多多少少都有着不愿意告诉别人的秘密或者想要摆脱的过去，翠西（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）也不例外，曾经，她过着如此荒唐的生活，干了许多难以启齿的坏事，如今，良心发现的她决心洗心革面，重新走上生活的正规。在母亲杰尼尔（诺妮·哈泽赫斯 Noni Hazlehurst 饰）的帮助下，翠西的“洗白”计划顺利的进行着，可是，哥哥雷（马丁·亨德森 Martin Henderson 饰）、男友强尼（达斯汀·阮 Dustin Nguyen 饰）和好友里昂（雨果·维文 Hugo Weaving 饰）的接连出现似乎预示着翠西将无法摆脱灰暗的过去。翠西好不容易建立起来的信心被这些不速之客逐渐的摧毁着，而她和母亲之间艰难修复起来的关系也面临着巨大的考验。
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玛格达（马蒂娜·戈黛特 Martina Gedeck 饰）是一位小有名气的作家，正在进行一部小说的创作。沉迷于写作的她拿不出多余的时间来料理家务，因此总是生活在垃圾堆之中，对这一状况再也看不下去的朋友将一位名叫艾美瑞卡（海伦·米伦 Helen Mirren 饰）的女管家介绍给了玛格达，希望她能够让玛格达的日常生活重回正轨。 艾美瑞卡是一个年迈而又脾气古怪的女人，不仅如此，她的行为和语言都十分的粗俗，令玛格达十分的不适应。不仅如此，在料理家事上，艾美瑞卡也从来不会参考主人的意见。刚开始，两人之间关系十分的紧张，但随着时间的推移，他们建立起了一种珍贵的信任和默契。
三个大学生毕业后靠买盗版光碟为生，却又遭到黑社会收保护费的逼迫生活艰难，他们萌生了加入黑社会的想法。三个大学生带着女友去酒吧玩不料遭打被驱赶，这时复杂的黑社会介入他们决定找老大帮忙报仇......
1958年的哈瓦纳对许多人来说是个天堂，然而当地居民却对极权统治者感到不满，当"切格瓦拉"等人所率领的革命声浪延烧到了这里，一间当地夜总会的老板菲哥即将面临家破人亡妻离子散的危机，这场革命改变了一切，传统典雅文化也付之ㄧ炬，人群潮来潮往，只剩下他最爱的古巴音乐活在他的心底。
