故事讲述了一战后的大正时期,女相扑手和无政府主义青年之间发生的“时代物语,黑泽明&沟口健二时代的日本电影界元老马场正担任美术监修。
歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩 饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子 饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子 饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情…
14岁的埃塞俄比亚女孩福图娜(Fortuna)自从抵达意大利兰佩杜萨岛后就杳无音信。她和其他难民一起,在海拔2000多米的瑞士天主教收容所过冬。在等待瑞士当局决定她们命运的过程中,福图娜结识了26岁的非洲难民卡比尔(Kabir),并深深地爱上了她。他们的关系一直暗暗发展,直到卡比尔失踪的那一天。
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