故事发生在1950年巴西的里约热内卢,18岁的尤丽狄茜与20岁的吉达是一对形影不离的亲生姐妹,她们与保守的父母一同生活。虽然家风传统,姐妹俩却各自怀揣梦想:尤丽狄茜想做一名职业钢琴家,吉达渴望追寻真爱。在一次戏剧化的变故后,姐妹被迫分离,两人各自的梦想也因生活的无奈被搁置。即便如此,姐妹俩从未放弃找寻彼此的希望。
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一个悲伤的爱情故事,
故事紧接着上一部,乔徐徐讲述,从来不知情欲为何物的赛里格曼亦深深着迷。乔和杰诺米有了孩子,但这颗爱情的结晶却并没有让在欲海中越陷越深的乔伊感到快乐,生活的重负让原本相爱的杰诺米和乔渐行渐远。
之后,乔加入了一家SM俱乐部,羞辱和鞭打为乔打开了新世界的大门,同时也将她引向了毁灭的边缘。在L的手下,乔伊找到了一份讨债人的工作,精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大,L为她物色了名叫P的接班人。就这样,乔伊成为了P的养母,两人之间的关系日渐亲密,直到某一天,乔发现杰诺米成为了自己的下一个讨债对象。