第二次世界大战期间,1943年德军袭击罗马,马蒂尔德(Matilde)、森西奥(Cencio)、富尔维奥(Fulvio)和马里奥(Mario)一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡,没回音而消失,这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们,但最重 要的是,没有马戏团,他们也失去了社会地位,如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。
赵明德从乡下到上海上大学,受了坏朋友的诱惑,沉溺于酒色。父亲到上海看儿子并被气走,再不认儿子,把钱拿去办学堂。赵明德把钱都花光了,朋友、交际花都离开了他,他终于醒悟了。赵明德去边疆垦荒。