幼儿园教师丽莎参加了诗社,却苦于无法写出好诗。当她发现班级里的少年吉米拥有超群的诗歌创作灵感,她希望用尽全力保护吉米的天赋。
赵明德从乡下到上海上大学,受了坏朋友的诱惑,沉溺于酒色。父亲到上海看儿子并被气走,再不认儿子,把钱拿去办学堂。赵明德把钱都花光了,朋友、交际花都离开了他,他终于醒悟了。赵明德去边疆垦荒。
和丈夫争吵后,一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来,成了这场魔术的第一个道具。 咖啡馆女老板的丈夫愤然离家,她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹,只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人;她经营的咖啡馆内没有咖啡机,吧台积满灰尘;她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家,一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹,已经黯然失色,她无法再容忍一位不速之客。 德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑,并执意留下。一场大扫除之后,巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹;男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期;端坐一旁,听女老板的儿子的钢琴演奏;利用丈夫的魔术道具学习魔术,并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态,但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来,着实是一场魔术。
李军出身于医学世家,曾留学日本,结识了一位日本同窗好友佐藤,但他并不知道佐藤是他父亲在东京大地震中以生命为代价从火海中救出来的日本男孩。抗战爆发后,李军回到杭州继承祖业——李氏骨科诊所。一天,佐藤穿便装来到了李氏诊所,没过多久,杭州开始流行瘟疫,李军怀疑这次瘟疫与日本人的到来有关。为了找到证据,游击队何队长等决定抓“舌头”……