表面看来,大岛志乃(南沙良 饰)是一个非常可爱的普通女生,但是一开口,严重的口吃就会暴露出她的缺陷。因为口吃的毛病,志乃从小到大经常受到同学的欺负,常年生活在嘲笑和歧视之中,甚至就连老师有时候也会在无意之中伤害到她脆弱的心灵。 一次偶然中,志乃结识了名叫加代(莳田彩珠 饰)的女生,加代是一个非常热爱唱歌的孩子,虽然五音不全,但这并不能泯灭她对于音乐的热情,在听过了志乃的歌声后,加代邀请志乃和她一起组成团体参加学校举办的比赛。志乃虽然说话断断续续,但歌声却异常的美妙,利用歌声,志乃开始渐渐改变了周围同学们对自己的偏见
中国北方的五十年代,童年秋云(王飞飞 饰),其父母都是行走江湖的戏班子演员,搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲(王长君 饰)跟男人私奔,这件事给父亲(李保田 饰)留下不可磨灭的阴影,他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐,暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云(贡琳 饰)在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱戏的好料子”。可父亲老秋却担心女儿步她母亲的后尘,执意要女儿离开戏班,但秋云直言宁愿从此唱男角也要继续唱戏。无奈,老秋只好教她唱生角,她很快成了戏班的台柱。长成大姑娘进入省剧团的秋云(徐守莉 饰)暗自爱慕着恩师张老师(姬麒麟 饰),但张老师在乡下有老婆孩子。人言可畏,张老师为了秋云的前途,被迫离开了剧团。“文革”结束后,已是两个孩子母亲的秋云决心重返舞台,重唱《钟馗嫁妹》,终于以精湛的技艺蜚声国内外。但艺术上的成功却掩盖不了秋云情感上的痛苦......