1948年的深冬，作家（姜文）在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女人之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一无所知。 18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后，女孩并没对作家忘情。几年过去，女孩变成女学生（徐静蕾）回到原来的住处，如愿以偿与作家有了交往，但作家对眼前曾住在其隔壁的女学生没有任何印象。作家有事离开，自此音信全无，女学生在绝望的等待中生下她与作家的结晶，并为让孩子过上优越生活变作依附有钱男人的交际花。又过几年，女学生变成女人，再遇她深爱多年的作家时，对方仍没把她认出。
年轻漫画家秋石因为中二的性格，导致他的漫画不被大众所理解。一天秋石意外遇见了一只会说话的猫小苏，还和他签订了主仆契约。小苏答应秋石帮他追女神，秋石成功进入女神的工作室当助手，并逐渐获得了女神的好感。在和小苏的相处里，秋石并不知道其实自己已经喜欢上了小苏……随着当助手的时间越来越长，秋石磨灭了自己的画风变得和大众一样，为此小苏和秋石大吵了一架。编辑准备让秋石和女神组CP画漫画出道，实际是以此来挽救女神的人气，而善良的秋石准备瞒着小苏履行这个计划帮助女神，结果小苏知道后两人冷战。之后秋石向小苏表达了心意，等女神的人气风波过去他就回来，小苏开心的回家等秋石。但就在出道会上一场意外让所有的一切都被完全打乱……
故事发生在第一次世界大战结束之后，战争给克里夫特查泰来爵士（詹姆斯·诺顿 James Norton 饰）带来了永久的创伤，亦给他同妻子康妮（荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 是）之间的婚姻造成了无法弥补的缺憾。无奈之下，年轻的康妮只能终日生活在压抑之下。 一次偶然中，康妮邂逅了名为帕尔金（理查德·麦登 Richard Madden 饰）的男子，后者是查泰来爵士雇佣的园丁。康妮无法自持的被体格壮硕充满了男子气概的帕尔金吸引着，两人天雷勾地火，很快走到了一起，在帕尔金强壮蛮横的肉体之中，康妮重新找回了身为女人的意义和快乐。然而，好景不长，就在康妮怀上了帕尔金的孩子之后，帕尔金的妻子现身揭露了他们两人的奸情。
富商温如虎得罪了人，为了保证自己的独女温婉不受伤害，于是派自己泰国兄弟历开石的女儿十三媚回国保护，同时和霸道总裁梁山签了保险合同，保护温婉的安全。其实这是历开石和温如虎的计谋，他们利用温婉来骗取梁山的违约保费，没想到十三媚和梁山相处发生感情，温和历两兄弟也因为分赃不均翻船……
