第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重 要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。
王（周润发 饰）领兵造反，夺得了王位。他为了更加巩固自己的地位，赶走了前妻，迎娶了梁国的公主、现任王后（巩俐 饰），以得到梁王的支持。王子元祥（刘烨 饰）是前妻留下的孩子，王跟现任王后也生下了元杰（周杰伦 饰）、元成（秦俊杰 饰）。王后却与元祥有着不可告人的乱伦关系，王一直念念不忘自己的前妻，对外声称前妻已死。王后一直野心勃勃，元杰得知父亲逼着母亲吃毒药，就答应了母亲在重阳节的那天发起兵变，腥风血雨的战争也开始了……
基于Larry Watson所著同名小说，讲述退休警长乔治·布莱克利奇和妻子玛格丽特在失去儿子后，离开蒙大拿州的牧场，去达科他州寻找与外界隔离的危险一家人，解救他们年幼的孙子。而当他们到达目的地，发现那家人并没有意愿放人。
农村女孩李美心经历十年寒窗苦读，终于如愿来到城市里上大学。而城市里的一切都使得这个农村来的女孩感到深深的自卑。好在她认识了一群同为艺术系的女生对她进行了各方面的帮助。面冷心热的袁倩倩鬼点子最多，与外国男朋友谈了一场有始无终的恋爱；可爱单纯的唐诗堪称渣男收割机，但从没放弃过对爱情的追求；苏雨涵心宽体胖，总是热心帮助同学，但是一次次的做老好人使她失去了自己的底线；周蜜漂亮高傲，却是个只知享受的伪白富美...而唐诗男朋友对她莫名其妙的追求、与隔壁女生的矛盾更是令她困惑不已。最终，几个人在不断的磨合下放下芥蒂，互相鼓励，在青春的轨迹里收获了属于自己的青春印记。
