第二次世界大战期间,1943年德军袭击罗马,马蒂尔德(Matilde)、森西奥(Cencio)、富尔维奥(Fulvio)和马里奥(Mario)一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡,没回音而消失,这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们,但最重 要的是,没有马戏团,他们也失去了社会地位,如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。
寄母山镇侯家台村是个贫困村,在此次的贫困户评选中村民侯志泉、李秀莲等被选为贫困户,侯志泉因为自己是个残疾人,一直很自卑,这次被列为贫困户怕被人瞧不起,不愿意当贫困户,去找书记侯志勇理论。 吴玉娥的丈夫年前因酒后开三轮车拉庄稼翻入山沟死亡,22岁的儿子文岳正在读大学。侯志泉经常偷偷帮助她,侯志勇请吴玉娥帮忙说服侯志泉遭到拒绝。晚上偷偷到侯志泉家给侯志泉留了一封鼓励信,侯志泉欣喜,决定接受贫困户的决定并找到侯志勇讨论扶贫项目,通过种植葫芦、葫芦烙画发家致富,成功脱贫....
赵明德从乡下到上海上大学,受了坏朋友的诱惑,沉溺于酒色。父亲到上海看儿子并被气走,再不认儿子,把钱拿去办学堂。赵明德把钱都花光了,朋友、交际花都离开了他,他终于醒悟了。赵明德去边疆垦荒。