工人阶级出身的文学青年祖儿（伊万.麦克戈雷格 Ewan McGregor 饰）在驳船主里斯夫妇的船上打工并和夫妇二人一起生活在船上。一天，祖儿在岸边发现水里浮起了一具已经发白的女尸，惊慌的祖儿和里斯捞起了女尸。 当晚，祖儿在和里斯夫妇吃饭的时候讲了白天捞起女尸的事情，并对女主人艾娜（蒂尔达.斯温顿 Tilda Swinton 饰）百般勾引，在丈夫身上得不到满足、平日阴沉抑郁的艾娜晚饭后就和祖儿搭上了。祖儿再一次提起了女尸的事情。 原来，女尸生前曾是祖儿的情人。随着祖儿的回忆，事情一幕幕揭开……
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故事紧接着上一部，乔徐徐讲述，从来不知情欲为何物的赛里格曼亦深深着迷。乔和杰诺米有了孩子，但这颗爱情的结晶却并没有让在欲海中越陷越深的乔伊感到快乐，生活的重负让原本相爱的杰诺米和乔渐行渐远。
之后，乔加入了一家SM俱乐部，羞辱和鞭打为乔打开了新世界的大门，同时也将她引向了毁灭的边缘。在L的手下，乔伊找到了一份讨债人的工作，精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大，L为她物色了名叫P的接班人。就这样，乔伊成为了P的养母，两人之间的关系日渐亲密，直到某一天，乔发现杰诺米成为了自己的下一个讨债对象。
年轻女孩被带到蓝夫人的妓院，喝下东方爱情魔药后，她们欣然与异性发生性关系。
当特蕾莎得知自己的日子所剩无几时，她求助于朋友玛迪，寻找男性进行性关系，但很快她发现了自己真正的性渴望。
