山姆（詹姆斯·达西 James D'Arcy 饰）是一名战功赫赫的军人，曾被派往伊拉克执行军事任务，在出勤期间，山姆身受重伤被调回国内，无法再出任务的他被安排了一份在监狱任职的工作。山姆是一个内心里正义感非常强烈的男人，因此，在监狱里，他被狱中黑暗而根深蒂固的监狱文化震撼了，在这本该是法律最严明的地方，却贿赂频出，毒品横行，蛇鼠一窝。 在被工作困扰的同时，山姆还要面对战争给自己带来的创伤应激症，每天他都被血腥的回忆所纠缠，无奈之中只能向酒精寻求安慰。糟糕的精神状态让山姆的亲人们对他产生了误解，并且渐渐的开始远离他。
和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。 咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。 德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下。一场大扫除之后，巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹；男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期；端坐一旁，听女老板的儿子的钢琴演奏；利用丈夫的魔术道具学习魔术，并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态，但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来，着实是一场魔术。
萝拉来到一处营地寻求投靠，一名奇怪男子小加一再出现并声称朋友在此消失。夜晚痛苦的尖叫让萝拉发现营地秘密：姊妹们以接客维生，却会杀掉越界、粗鲁无礼的男人，丢进蛇窝。为了证明自己足以成为营地一分子，萝拉选择进行神秘仪式，梦境被嘶嘶声与鲜血填满，醒来后手上出现被蛇咬 过的鲜明洞孔。吃东西时萝拉忍不住呕吐，居然吐出蛇皮，脖子上竟也长出蛇纹……
外传黑旋风二弟被杀，说是白云飞之子所为。白云飞之子生性贪婪好色，奸淫掳掠，无所不为，人人得而诛之！于是黑旋风前来白家报仇，一条蛇也来帮打，将白云飞打死，并送尸白家。白家二兄弟联合起来，费尽辛苦将黑旋风一党连同一条蛇通通杀死，报此大仇。
Jeannie（张柏芝饰）是一个空姐，与工程师Alan（陈奕迅饰）相遇在同一辆车上，之后便开始了他们的爱恋。刚开始的时候，两人都打得火热，深深投入到彼此的生活，如胶似漆。跟很多恋情一样，Alan厌倦Jeannie对他管太紧的方式，开始挣扎，Jeannie认为自己已把一切给了男友，便全身心投入感情，但渐渐的两人之间当初热恋的感觉不再，感情转淡。Jeannie努力挽回感情，两人也复合了，Jeannie在这时才发现自己已不再爱Alan了，导致最后分手收场。Jeannie消失于Alan的生活中，独自一人继续游走在繁华的都会里，寻找另一个“十二夜”，她也遇到了另一个令她心动的人。
斯州高中十周年聚会上重逢。朋友们说好要在脸书上保持联络。然而，杰西卡开始担心，然而，凯伦在脸书上发给她的消息变得越来越不那么频繁。她安排了一个惊喜突访在卡伦西雅图的家。但当她到达那里，凯伦的男友，保罗，将她拒之门外。他们的朋友在哪里？
