歌女朱玉华小姐（周璇饰），在“上海光大广播电台”做点播歌星。李韵青（龚秋霞饰）曾是音乐学院很有前途的歌唱家，由于得了天花病，脸部毁容，无法登台，也不愿意见其男友，其男友周明琪（黄河饰）是同院的指挥家，为此，她资助朱玉华小姐到学院学习深造，最终成为一名歌唱家。在最后举办的音乐会上，周璇放开歌喉唱出李韵青与其男友周明琪编写的《不变的心》，大获成功。也成全了他俩的爱情。著名笑星韩兰根在影片中饰演电话接线员。片子开头周璇唱了一首《红歌女》。
1843年，君主专制下的欧洲饥荒肆虐、经济萧条，处处危机四伏。英国的工业革命改变了世界秩序，创造出新的无产阶级。秉持博爱共产理念，工人组织陆续成立。两名德国青年，马克思与恩格斯，将颠覆这些组织的乌托邦思想，改造他们的斗争及全世界的未来。 马克思自大学毕业后，凭着犀利文笔与非凡思路迅速跃升《莱茵报》总编。然而因撰文抨击普鲁士王国被迫停刊，随后带妻子迁居巴黎。创办《德法年鉴》期间，马克思结识了家境富裕的恩格斯。恩格斯在英国曼彻斯特经营纺织工厂，拥有卓越手腕与经济知识。他的出现，于金钱、于学识，都大大支持了马克思的思想实践。尔后，两人受托起草「正义者同盟」规章，一同完成了经典政治文献《共产党宣言》。一位困苦拮据仍不改其志，一位含着金汤匙又满怀抱负。时代青年的聚首，即将让全世界风云变色！
1960年，以色列宣布抓捕到前纳粹德国高官、素有“死刑执行者”之称的阿道夫·艾希曼，并于1961年在耶路撒冷进行审判。已在美国居住多年的著名犹太女哲学家汉娜·阿伦特（巴巴拉·苏科瓦 Barbara Sukowa 饰）受《纽约人》邀请为此次审判撰稿。当汉娜·阿伦特前往耶路撒冷观看审判后，却在艾希曼的阐述、民意和自己的哲学思考之间发现了分歧。当阿伦特将艾希曼当年的行为提高到哲学的高度，她的文章不出所料地引发了社会上的恶评和抨击，一些汉娜·阿伦特的老友甚至和她绝交反目。这个当年海德格尔门下最得意的女学生在急风骤雨中想全身而退，却发现一切都已经不像自己预计的那样简单。
和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。 咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。 德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下。一场大扫除之后，巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹；男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期；端坐一旁，听女老板的儿子的钢琴演奏；利用丈夫的魔术道具学习魔术，并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态，但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来，着实是一场魔术。
清朝两位书生陈月升李强偶遇很多不平常的事，人力自然无法解释的。一晚他们又遇到一位自称来自一千多年前的金朝的慧能禅师，要他们追查天地间出现的异象，天地间将有妖孽出现，可能来自七重天外，而他们能遇到种种反常现象，显然与此有缘，天意难违，天将将大任于斯。
索尼娅（伊莎贝尔·阿佳妮 Isabelle Adjani 饰）在中学里担任法语教师的职位，在他人眼中，教师是传道授业解惑的高尚职业，可对于索尼娅来说，这份职业所带来的只有恐惧和折磨。扭曲的教育制度让狂...
