刚从监狱里释放的男人(伊桑饰)必须学会在现代世界中生活，而在垃圾桶里的弃婴让他措手不及。
过去使得宇宙大战爆发的灾厄，在其残党“贝斯提斯”的猛攻之下，特伽索德倒下了。要想让他复活，需要的是作为特伽索德核心的戒指。豪兽者为了夺回戒指，闯入潜伏在特伽索德体内的贝斯提斯，挑战众多的试炼。游离世外的五人能否团结一致通过试炼？还有首次揭露的，特伽索德的诞生背后隐藏的冲击性真相又是什么？
远古时期，某国太子，受到指引，走入一处神秘山洞。洞中有位隐居的老者，告诉太子，他一生中会遇到两位女知音，一位像太阳，一位像月亮。太子闻听此言，内心警惕。他认为当下，他在朝中，正处于危局。他的母亲刚刚被害死，朝中没有人听他号令。他根本无心考虑是否有什么女知音，更没有心情浪漫。太子走出山洞之后，遂遇一迷人女子，这女子表示，她曾在元宵灯会上见过太子，她非他不嫁。太子拒绝了这位女子的求爱，他却不知，这位女子，乃是宰相的女儿。另一边王叔向太子冥河介绍了一位美女。这位美女叫做月凝妆。其实，这位美女，是王叔派来的奸细，王叔打算用这位女子，控制太子。最终太子以正义战胜了邪恶，两个女人都走向了她们自己的归宿。
1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去。放映的电影是《科学怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）。放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表，结束了今天的工作。母亲正在写一封信，尽管对方收到信的可能渺茫，母亲在信纸上倾诉思念之情，在火车站将信投递。安娜久久不能忘记科学怪人，伊莎贝尔向她虚构出荒原上一座孤立的砖房是怪人的出没之地。安娜惊慌逃开，但从此不时返回砖房查看。伊莎贝尔似乎洞悉了某种秘密，她装死、跳过火堆，诸如此类。不久一名受伤军人躲进砖房被安娜发现，当晚军人中枪死亡。父亲来到村公所拿走军人的物品，包括一只怀表。安娜独自一个跑出村子，夜里她在湖边遇到了科学怪人…… 本片获1973年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖等多项褒奖。
抗战后期，日寇败局已定，他们决定在香港修建潜艇基地做最后的抵抗。入伍前学建筑工程的少佐左滕（赵文瑄 饰）负责基地的技术工作，黑寿（王国京 饰）大尉担任基地的安全警卫。中立国货轮“玛丽大婶”号被日军强行征用，船上的水手被押往基地做劳工，其中有水手何伟力（夏军 饰）及妻子郑玲（蒋竹菁 饰）以及女友徐美丽（温碧霞 饰）。在日军的武装监督下，劳工们每天都超负荷地干活，累病的工人被秘密烧死，目睹这一惨状的何伟力最终被吓疯，企图逃跑的水手关雄（王亚楠 饰）被黑寿用汽艇螺旋浆活活搅死。船长洪达（何麟 饰）策划逃亡，他的计划得到外籍工程师梅森（约翰·斯拉德 饰）的理解和支持。此时，竣工迫近，日军司令部命黑寿将全部劳工杀死......
