森の民の少年ポポは、平和な森に異変が起きた原因を調べるため旅立った父ペレの帰りを待ちわびていた。しかし森の異変は、ポポの母ピアまで変えてしまう。父ならば、母を助ける手がかりが分かるかもしれない。ポポは父に託されたドングリ型のペンダント「守護者の証」を胸に、父を追って旅立つ。 旅の途中、ポポが持つ「守護者の証」を狙って、森の破滅を願うアダーと手下たちが、赤い目の甲虫を操りポポを襲撃するが、そのたびに何処からともなく巨大なカブトムシ「ムシキング」が現れポポを護るのだった。
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Blu-ray第3巻 OVA第3話を収録。
小柔为救古海身受重伤陷入昏迷，前有九公子步步紧逼，后有陈两仪大明王神黄雀在后。先天残局界摇摇欲坠，未生人突然出场。主角一行人能否救醒小柔，完成龙婉清寻人的任务，成功逃离先天残局界。
Following on from the sacrifice of the Castle of Lions, the Paladins and their allies need to figure out a way to recharge the Lions after their battle with Lotor, and a way back to home.
午夜时分，一位孤独的 DJ 播报了来自阿根廷某处失落之城克里安边缘的最奇怪、最可怕的故事。
