该片改编自同名小说,讲述 森中领(松坂桃李 饰)是个平凡的20岁男大生,每天过着平凡无趣的生活。某天,他认识了经营会员制BOYS CLUB的老板——御堂静香(真飞圣 饰),在她的诱惑下 ,森中领 决定以「娼夫(男妓)」的身份在她的店里工作。随着和各式各样的女性 接触 ,森中领 温柔地释放了 她们内心所蕴藏的欲望,疗愈她们受伤的心,自己也渐渐有所成长。
故事紧接着上一部,乔徐徐讲述,从来不知情欲为何物的赛里格曼亦深深着迷。乔和杰诺米有了孩子,但这颗爱情的结晶却并没有让在欲海中越陷越深的乔伊感到快乐,生活的重负让原本相爱的杰诺米和乔渐行渐远。
之后,乔加入了一家SM俱乐部,羞辱和鞭打为乔打开了新世界的大门,同时也将她引向了毁灭的边缘。在L的手下,乔伊找到了一份讨债人的工作,精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大,L为她物色了名叫P的接班人。就这样,乔伊成为了P的养母,两人之间的关系日渐亲密,直到某一天,乔发现杰诺米成为了自己的下一个讨债对象。
炎热的夏天,在以男性“钓鱼”著称的湖畔度假胜地, 平静湛蓝的湖水下暗潮涌动。英俊的中年男子弗兰克(Pierre Deladonchamps 饰)周旋于两个男人之间:肥胖风趣的亨利(Patrick d'Assumçao 饰)让他感到非常投缘,两人建立起无话不谈的友谊;美如雕像的迈克尔(Christophe Paou 饰) 让他一见倾心,两人发生肉体上的澎湃激情。然而在连场激战后弗兰克逐渐发现迈克尔神秘而危险的一面,湖畔的一桩凶杀案更让一切变得扑朔迷离。弗兰克无法抵挡迈克尔的吸引,其实早已投入感情的亨利也被卷入其中。究竟该就此抽身,还是放纵欲望铤而走险? 本片获得第66届戛纳电影节酷儿棕榈大奖和一种关注单元的最佳导演奖,是年度由内到外的赤裸话题大作。情欲和悬念紧紧相扣,阴郁和激情兼而有之。静谧湖水中心灵与肉体交缠鏖战,直至最后一刻。