就读于美术学校的大学生光浩,总是粗暴又没耐心地对待女友。过著百无聊赖生活的他,某日获得爷爷的允许后便迳行前往首尔。正当无处可去的光浩来到一家商店打算问路时,一位穿著性感的女性吸引了他的目光,没想到她竟然就是光浩幼时朝思暮想的表妹智允,光浩就这么寄宿在表妹智允家。随著时间相处,光浩和智允的儿时记忆纷纷浮上心头,两人的感情在不知不觉间急速升温,究竟他们能否守护这睽违10年的忐忑爱情?
故事紧接着上一部,乔徐徐讲述,从来不知情欲为何物的赛里格曼亦深深着迷。乔和杰诺米有了孩子,但这颗爱情的结晶却并没有让在欲海中越陷越深的乔伊感到快乐,生活的重负让原本相爱的杰诺米和乔渐行渐远。
之后,乔加入了一家SM俱乐部,羞辱和鞭打为乔打开了新世界的大门,同时也将她引向了毁灭的边缘。在L的手下,乔伊找到了一份讨债人的工作,精于此道的乔伊很快就爬上了事业的顶峰。眼看着乔伊的年龄越来越大,L为她物色了名叫P的接班人。就这样,乔伊成为了P的养母,两人之间的关系日渐亲密,直到某一天,乔发现杰诺米成为了自己的下一个讨债对象。