阿尔扎诺帝国帝国魔术学院的兼职讲师格伦·勒达斯是假自习之名行打瞌睡之实的惯犯。就算难得站上了讲台，他也是专搞直接把课本钉在黑板上之类的花招，耍废的程度连学生也不以为然。被这样的格伦惹恼的学生──有着“师见愁”之名的希丝缇娜·菲伊贝鲁向他提出了决斗。结果令人遗憾地，格伦以悬殊的差距吞下了败战……然而学校发生了前所未有的恐怖事件，学生也无一幸免地受到了波及。“不许伤害我的学生！”如此说的格伦于此时发挥了真正的本领！
在法国浪漫华丽的街道上，出现了一个身着红色和服的黑发少女，她的身影与环境格格不入，却又散发着让人无法移开视线的魅力。这名和服少女叫做汤音（东山奈央 配音），从日本长崎远道而来的她希望能够在法国找到一份称心的工作。经人介绍，汤音认识了法国少年克劳德（近藤隆 配音），并进入了他和爷爷奥斯卡（田中秀幸 配音）一同经营的“国王的长廊”铁艺店工作。 起初，汤音并不是太能适应在异国的生活，在认识了异常热衷于日本文化的大小姐爱丽丝（悠木碧 配音）后，对客人和朋友渐渐熟悉的汤音开始领悟到法国独特的风土人情。同时，在生活喝学习的过程中，汤音和克劳德结下了坚实的友谊，成为了彼此非常重要的存在。
少年兔武士 Yuichi 是伟大战士宫本兔的后裔，他踏上了成为一名真正武士的史诗般的征程。
古海在灵池内疗伤，被蛊虫迷惑心志，差点被控制的时候，小柔突然冲出来挡住蛊虫的侵蚀。被蛊虫报复的小柔遭遇到巨大的冲击，体内的能量突然爆发，灵力大散，小柔受了重伤。古海从幻境中醒来，发现受伤昏迷的小柔被蛊虫包围，立刻帮助小柔驱散蛊虫。感到心痛的古海决心一定要救活小柔，他不能再面对第二个为他而死的女人了。然后怜生大师为救POPO体力大失，也无法救助伤重的小柔。情急之下，只有抢蟠桃的办法了。于是四人小分队又面临与九公子大战的情境。结果，奕天阁发动了阻止蟠桃被抢的反攻，邪恶的蟠桃树散发出吸食人血的阴暗魔力，无数修仙者都丧命在去蟠桃的路上。古海一行人发现了蟠桃的机密，决心救助小柔后破坏这个邪恶的地方。在于九公子的大战中，三人接连受重伤，千钧一发之际，POPO爆发出了强大的能力，与九公子最终厮杀。然后在战事焦灼的时候，被小柔灵力吸引来的大明王神和陈太极一直在高处观战，他们也在伺机抢走蟠桃，而且他们想要的，也远远不止蟠桃那么简单…
晴朗明媚的一天，艾米（金元寿子 配音）在基地中向雷德（石川界人 配音）以及其他人讲解运送物资的重要性，其间提到任务失败就会变成废墟船甚至幽灵船的可怕结果，吓坏了在场的许多人，而雷德对“幽灵”似乎全然没有概念。正所谓说曹操曹操到，一组大型的废墟船团出现在基地附近。丽姬朵（大原沙耶香 配音）、贝露丝（伊藤静 配音）、皮尼欧（小西克幸 配音）、雷德以及艾米登上船团调查。皮尼欧趁机举行试胆大会，要好好吓吓雷德和艾米两人。另一边，废墟船团似乎触动了丽姬朵的心弦，她娓娓向贝露丝讲述了一段青葱往事…… 本片为同名TV动画第14集未放送话。
