和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。 咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。 德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下。一场大扫除之后，巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹；男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期；端坐一旁，听女老板的儿子的钢琴演奏；利用丈夫的魔术道具学习魔术，并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态，但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来，着实是一场魔术。
清朝两位书生陈月升李强偶遇很多不平常的事，人力自然无法解释的。一晚他们又遇到一位自称来自一千多年前的金朝的慧能禅师，要他们追查天地间出现的异象，天地间将有妖孽出现，可能来自七重天外，而他们能遇到种种反常现象，显然与此有缘，天意难违，天将将大任于斯。
本片分上下两集，讲述了位于湘、粤、桂三省交界处的芙蓉镇上，人称“芙蓉姐”的漂亮女人胡玉音（刘晓庆）在“四清运动”及“文化大革命”中的遭遇。1963年，凭着热情周到的服务，胡玉音与丈夫桂桂（刘利年）经营的米豆腐摊子前渐渐成为早市上最热闹的一道风景，加上夫妻俩省吃俭用，手中积攒了一 笔数目可观的财富。镇党支书也是胡玉音干哥的黎满庚（张光北）、粮站主任谷燕山（郑在石）及乡邻们都为他们高兴。当他们盖好新房准备日子更上一层楼时，迎上“四清运动”，一直嫉妒胡玉音的原国营饮食店经理、今县商业局科长李国香（徐松子）与二流子王秋赦（祝士彬）联手，趁机将她定性为“反革命五类分子”中的“富农婆”，将之派去与原县文化馆馆长、今被人称作“秦癫子”的“右派”秦书田（姜文）一起清扫大街，桂桂身亡。运动中黎满庚昧着良心将胡玉音背叛，谷燕山则一直以老革命军人的标准诚实做人。1966年，“文化大革命”开始，世道的荒谬从不停调换角色的李国香与王秋赦两人身上便可窥见。一起扫街时，胡玉音将自己的悲惨遭遇归罪于秦书田，后者曾在她与桂桂成亲之时唱了后被认为反革命的贺喜歌、在她新房子建成之时写了后被认为反革命的贺喜联。对于胡玉音的怨恨，秦书田并不多做辩解，相反时常暗中将她帮助。慢慢地，两人生出感情，计划着成为一家人好好生活，但前路充满血风腥雨。而在他们最艰难时，谷燕山从没忘伸手一帮
萝拉来到一处营地寻求投靠，一名奇怪男子小加一再出现并声称朋友在此消失。夜晚痛苦的尖叫让萝拉发现营地秘密：姊妹们以接客维生，却会杀掉越界、粗鲁无礼的男人，丢进蛇窝。为了证明自己足以成为营地一分子，萝拉选择进行神秘仪式，梦境被嘶嘶声与鲜血填满，醒来后手上出现被蛇咬 过的鲜明洞孔。吃东西时萝拉忍不住呕吐，居然吐出蛇皮，脖子上竟也长出蛇纹……
生产队里的农具保管员包老爹，工作认真负责，一丝不苟，把集体利益看得比什么都重。这天，他正忙着修理农具以备秋耕生产使用，还让女儿兰兰写了借农具的规章制度，挂在了库房里。队里社员铁锁子干活时不爱护农具，经常弄坏队里的东西。他借去的铧还没用三天就被碰断了，铁锁子想去换一把，又知道“铁管家”包老爹一定不会轻饶他。正巧，包老爹被评上模范保管员，会计让铁锁子顺道把奖金带给老爹。铁锁子想借奖金缓和一下空气，谁想还是遭到了包老爹的严厉批评。包老爹的女儿兰兰也弄坏了铧，包大妈怕耽误生产，乘包老爹不在，在队里仓库给女儿换了张新铧。兰兰拿着新铧路遇铁锁子，铁锁子认为包老爹执行制度不一视同仁，向包老爹提出质问。包老爹了解了情况后，严厉地批评了包大妈，包大妈和兰兰都承认了错误。铁锁子也受到了爱护集体财产的教育。而后，包老爹又用自己的奖金，加上每年节约的农具费为队里买了锅驼机。大家都被包老爹这种一心为公、爱队如家的精神所感动
