纣王残暴无道，东海恶龙趁虚而入来到人间作恶，太乙真人（王书棋 饰）派出了弟子灵珠子下凡人间，投胎到李靖妻子（张惠云 饰）的腹中，作为李靖之子降生于世，取名为哪吒（裴艳玲 饰），还给了他两件法力无边的法宝。 时值龙王寿辰，龙子为了尽孝，来到人间掠夺童子，哪吒出手相救，失手将龙子打死。龙王找到了李靖，施法水淹陈塘关，以要挟李靖交出哪吒，杀之而后快为自己的孩子报仇。李靖害怕百姓无辜遭殃，只得就范。哪吒顾全大局，自刎以平息龙王的愤怒，太乙真人被哪吒的情深义重所感动，让他以莲花之身复活，助周伐纣。
捕鸟人埃斯马尔和他的妻子约翰娜，如果没有儿子，就面临着被赶出位于加萨达鲁尔的农场的命运。当约翰娜生下他们的第三个女儿时，他们陷入了绝望。在绝望的境地中，约翰娜怀上了另一个男人——一位法国上尉——的孕，并生下了一个儿子，被称为“捕鸟人的儿子”。一切似乎都很完美，直到法国上尉回来。
三十岁的阿平在妻子忌日一年时，和儿子龙龙发生争执，大吵一架，儿子当夜离奇失踪。在义工队的帮助下，阿平踏上了疯狂的寻儿之路。在寻找的过程中，阿平发现了越来越多的疑点。过分热情的义工队成员，撒谎的学校，以及各种离奇的巧合。正在阿平头乱如麻之时，出现了一个神秘人，告知了阿平这个村庄惊人的秘密。随着阿平
德国军队就在巴黎城外。格奥尔在最后一刻逃到了马赛。他的行李中带着一个叫Weidel的作家的遗产，这个作害怕遭受迫害而选择了自尽。这些遗产中有一份手稿，一些信件，和墨西哥大使馆对签证的一份担保。只有这些...
由于心脏病发作，贾克斯（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）又一次的住进了医院，躺在病床上的他明白自己时日无多，可他经营的酒吧却后继无人。在医院里，贾克斯结识了神情萎靡颓废而又沮丧的年轻人卢卡斯（保罗·达诺 Paul Dano 饰），他来到这里的原因是自杀未遂。卢卡斯的境遇让贾克斯很是感慨，在一股不知所以然的冲动下，卢卡斯成为了贾克斯心目中的继承人选。
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