黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂,双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺,重伤身亡,社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪(周润发 饰)携妻儿回港为父奔丧,在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭,但万豪自幼不参与社团事务,更对江湖上的规矩与利害一无所知,因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。 决意返美的万豪推举老成持重的谢胜(陈惠敏 饰)担当老大,此举却引来少壮派头目杨港(张耀扬 饰)的不满。内忧外患,处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……
25年前,法官鹫田完治(佐藤浩市 饰)只身前往北海道赴任。在某次庭审中,他意外发现因持有违禁药品而被起诉的嫌疑人居然正是他学生时代的恋人结城冴子(尾野真千子 饰)。法庭之上,四目相对,心底沉寂已久的情感再度复苏。两年之后,结束任期的完治启程回京,他原打算为了冴子和妻子离婚,谁知在站台上,冴子以决绝的方式向他告别。此去经年,孤身一人的完治早已转行成为律师。他无法原谅自己当年的过失,于是如同自我放逐一般在钏路过活。某天,他为年轻女孩椎名敦子(本田翼 饰)担任辩护律师。在此之后,女孩频频登门拜访,她似乎不经意间推开了完治闭锁已久的心门