“皮五辣子”是一个在江淮地区家喻户晓的传奇市井人物，最早来源于乾隆时期扬州评话的传统书目《清风闸》。 平民传奇大戏《皮五传奇》将以类似戏说的方式讲述了社会底层的人民同贪官恶绅斗争的故事。本剧的主人公“皮五”呈现出的将是一个机智、幽默、知善能改、嫉恶如仇的“民间智者”形象。
孤儿松荫(张智霖 饰)自幼立志当警察，长大后的他顺利当上了警察，并以优异的成绩即将被调职至警局重要部门O记。就在他入职O记前，上司黄Sir看中了他表现优秀，而且是O记得新面孔，于是将他选为卧底，准备渗透进当地的黑社会集团宋波家族。松荫进行卧底训练期间，一次意外受伤令他昏 迷，昏迷中他恢复了前世的记忆，原来九百年前他曾是梁山好汉之一的行者武松！醒来后松荫的竟发现自己无端精通了人体穴位，这进一步肯定了他的前世就是武松。卧底训练终于结束了，松荫正式开始卧底行动。他顺利以大陆移民的身份成为了宋波家族的头目沙胆的手下，并趁着宋波家族与其他三大黑道家族争夺地盘时凭借自己的身手和机智大显身手，逐渐获得了宋波的信任。期间，松荫通过观察O记另一位同事子聪(王喜 饰)的动作和身影，认出了他就是自己前世的兄弟——豹子头林冲。经过连番努力，松荫终于令子聪相信了自己，随后两人更是联手对付宋波家族！
杨梅被从2466年穿越而来的梅氏子孙梅海波告知，通过认祖归宗可改变梅家未来十八代连续倒霉的命运，遂与外婆兰姥姥利用海波留下的召唤石召唤帮手，却阴错阳差召唤出小说鹿鼎记里的韦小宝。
张国强饰演的角色“蔡广得”在少年时就加入到中共东纵游击队后来成长为一名排级干部，但是令其遗憾的是他从未有机会和日本军正面交锋。当他加入到特别行动队“蚂蚁”后经历了一段段经历生死的抗日故事。 因在电视剧《红色》中扮演男主角而一夜爆红的张鲁一，本次在《黎明之战》中 甘当配角，饰演男二号——国军情报官“岳小白”。《红色》让我们认识了表面上斯文内敛，实则缜密果敢的“徐天”，也让“深藏不露”的张鲁一的演技得到充分肯定。本次在《黎明之战》中出演受过美军严格训练、精通各种杀人绝技的高级特工，张鲁一表示：“这个角色更有挑战性，因为剧中他不仅精通多门外语，还要身手敏捷、冷酷无情，特别是作为行动小组唯一的国军代表——孤立的少数派，必须时时处处将真实的心思隐藏起来，对敌对友都不能掉以轻心。”这是怎样的虐心角色可想而知。 汤嬿饰演的角色“杨桃”年轻貌美且家境优越，曾经留学日本、新加坡，海外留学的经历不仅增长了见识更让其熟练掌握了英语、日语。机缘巧合她加入了抗日组织“蚂蚁小分队”，成为一名抗日女战士。她的人生也因此发生了很大变化，更是在小分队里遇到了自己的“真命天子”。
中国南方边陲小城——骊城。沧桑百年，历尽风雨。货运业为这座城市带来了经济繁荣，同时也因走私泛滥给这座美丽的城市蒙上了一层阴影。 廖筠如和男友郭飞亡命天涯，投靠了骊城的货运老大吴天亮。在一次走私交易中，郭飞奉吴天亮之命杀人灭口被刑警队长王博南发现后对其开始进行全程性的搜捕。 吴天亮两次派人刺杀已经暴露的郭飞，但都被郭飞识破。王博南带队追赶死里逃生的郭飞。郭飞引燃汽油，爆炸身亡。 三年后，吴天亮已和廖筠如成为了夫妻。吴天亮操纵着骊城最大的走私货运公司——“万顺”，并准备竞拍收购楼盘项目。此时，与廖筠如情同姐妹的刑警队副队长向红也已和王博南开始了热恋。 在缉私行动中，王博南推断嫌疑人老三与吴天亮的货运公司有关。但经过对其的审讯却毫无结果。王博南提出扫查吴天亮的货场，被副局长孙宝印驳回。吴天亮派人干掉了老三灭口，王博南的同事林鹏也因此失职受到批评。 吴天亮买通竞争对手收购楼盘成功，但却因途中冒出的不速之客而损失惨重。操纵这一切的是现已化名为汪海洋的郭飞……
公元710年，李旦的三子李隆基（刘威 饰）发动政变帮助他取得了皇位，事隔两年之后父亲把王位禅让给了儿子。李隆基登上皇位成了唐玄宗，大唐又迎来了盛世的发展。若干年后平静被皇子李瑁（黄小雷 饰）的妃子杨玉环（林芳兵 饰）打破，李隆基看上了她，在亲信宦官高力士（李如平 饰）的 帮助下，他不顾一切得到了佳人，杨玉环从此成为了杨贵妃。尽管已经有了武惠妃（李建群 饰）、王皇后（李静莉 饰）、赵丽妃（周洁 饰），但是唐玄宗最爱的还是杨贵妃，甚至把杨玉环的堂兄杨国忠（高兰村 饰）变成了丞相，两人一起度过了好些年快乐的生活，直至安禄山（颜彼得 饰）的叛乱出现。最终杨玉环还是成了政治的牺牲品，惨死在马嵬坡，而命运对唐玄宗的眷顾就此为止。
该剧讲述了父亲老曾在昏迷醒来后，面对曾经幸福现在暗流汹涌的家庭，他用自己独特的方式介入到四个子女的生活，在不停的碰撞中改变了子女，也改变了他自己的故事。
