本片通过虚拟的小道士“茅小胜”拜师学艺、下山游历的精彩故事，在中华文化的座标中，塑造了一个诙谐智慧、调皮可爱、武义高超的小道士形象。
斯图威劝布莱恩慢慢和新女友发展，但她却不耐烦地和克利夫兰勾搭上了。布莱恩随后试图让克利夫兰和他的前妻洛雷塔复合，以摆脱他。
为揭开秦烈里魂的秘密，本季中时光将回朔到秦烈刚刚加入器具宗外宗之时。彼时秦烈经李牧指点，为了寻找凌语诗，秦烈排除障碍通过了器具宗试炼，加入外宗。在唐思琪的指点下开始进行日常修炼。 由于在入宗考试中惹恼了唐思琪，秦烈在宗门内的生活处处被大师姐刁难。天长日久，二人之间竟然产生了一些不可名状的情愫。而这些也都被意图篡取宗门之位的梁少扬看在了眼里。期初梁少扬只是为了宗主之位接近唐思琪，但经过一段日子的接触，梁少扬也对大师姐产生了特殊的感觉……
少年仲人无意中闯入了绫小路博士的实验室，阴差阳错地启动了博士研究的钢铁天使胡桃，而胡桃也只把仲人视为主人，对他唯命是从，军队为了收回胡桃，先后派了另两位钢铁天使莎奇和佳玲加，但都失败了。原来整件事背后还有一个组织在操控着，而且博士也被他们劫走了，为了找出答案，仲人和胡桃一行人起身前往博士的秘密实验室。
在法国浪漫华丽的街道上，出现了一个身着红色和服的黑发少女，她的身影与环境格格不入，却又散发着让人无法移开视线的魅力。这名和服少女叫做汤音（东山奈央 配音），从日本长崎远道而来的她希望能够在法国找到一份称心的工作。经人介绍，汤音认识了法国少年克劳德（近藤隆 配音），并进入了他和爷爷奥斯卡（田中秀幸 配音）一同经营的“国王的长廊”铁艺店工作。 起初，汤音并不是太能适应在异国的生活，在认识了异常热衷于日本文化的大小姐爱丽丝（悠木碧 配音）后，对客人和朋友渐渐熟悉的汤音开始领悟到法国独特的风土人情。同时，在生活喝学习的过程中，汤音和克劳德结下了坚实的友谊，成为了彼此非常重要的存在。
少年兔武士 Yuichi 是伟大战士宫本兔的后裔，他踏上了成为一名真正武士的史诗般的征程。
七年级学生Cornelius Fillmore是一名有前科的少年犯，他因偷窃学校新运来的粉笔而被抓获。他被“逮捕”，抓获他的安全巡逻员给了他一个选择：要么帮助他解决另一起案件，要么在中学的剩余时间里被拘留。Fillmore决定帮忙，他最终决定加入安全巡逻队。该剧以他和他的搭档Ingrid Third为故事背景，他们就读于位于明尼苏达州明尼阿波利斯和圣保罗郊区的 X 中学。该剧的形式模仿了硬汉派警察剧，Fillmore和Ingrid侦破犯罪和谜团，例如偷窃滑板车、走私塔塔酱、举行非法青蛙赛跑和伪造收藏卡等。
