“在人前唱歌什么的，我……”虽然想唱，但是唱不出来。 在家中闭门不出，默默持续歌唱的原圣歌队的出井天使。 在过着平凡校园生活的天使面前突然出现的原管弦乐队指挥响春男。原先平静的天使的日常生活，因与春男的相遇一下子变得混沌…！
小日向光（铃木绘理 配音）是一个性格开朗大大咧咧的女孩，神经过于大条的她常常会不经大脑的干出一些让人发笑的蠢事来。大木双叶（茅野爱衣 配音）则和她恰恰相反，沉默内向胆小怕事的她常常因为这样的性格而失去交朋友的机会，但命运让这两个个性大相径庭的女孩子相遇了，她们共同加入了潜水部。 虽然表面看来十分暴力但实际上也有着温柔体贴的一面的二宫爱（大西沙织 配音）、吐槽担当二宫诚（梅原裕一郎 配音）、潜水部的顾问，对潜水运动充满了热爱的火鸟真斗（伊藤静 配音），在朋友和师长的围绕下，双叶渐渐树立了自信，找到了努力奋斗的目标和方向。
明治政府建立二十余年，新时代虽已来临，却似乎与人们心中——尤其是维新志士心中的那个理想国度相差甚远。国家仍处在大时代的动荡惶恐之中，战争的阴影仍笼罩在日本的上空。 当年的浪漫剑客如今纷纷尘埃落定：弥彦成长为正直善良的剑客；左之助也少却了青春孟浪，变得沧桑；剑心的儿子剑路同样拜入比古清十郎的门下，誓要成为绝世高手，却与父亲分外隔膜；剑心接受政府的任务赶赴大陆战场，为了赎回前半生的罪过而疲于奔命，逆刃刀从此封存，家中只留下病弱的阿薰苦苦等待。 这不再是关于明治剑客的浪漫谭，这是一个英雄迟暮的哀婉诗篇……
随着科技的进步和发展，一种名为“Hybrid Child”的人形玩偶被创造了出来，他们的样貌和个性会随着主人“爱”的给予而发生改变，是一种“镜子”一样的存在。某日，独自生活的和泉小太郎（冈本信彦 配音）在垃圾堆里捡到了名为叶月（平川大辅 配音）的人偶，孤独的小太郎将叶月带回了家，却发现叶月的身体机能受损无法正常运作，为了治好叶月，小太郎找到了叶月的制造者黑田（小野友树 配音）。 因为主人濑谷（木村良平 配音）的过分溺爱，人偶柚子（代永翼 配音）的样貌依旧是幼童的模样。柚子十分希望濑谷能够渴求、依赖他，但濑谷似乎只把他当做是自己的孩子。
午夜时分，一位孤独的 DJ 播报了来自阿根廷某处失落之城克里安边缘的最奇怪、最可怕的故事。
进入22世纪，随着傀儡机器人的广泛使用，相关的犯罪层出不穷。MIZUHO公司开发了一种带有神经系统反馈机制的少女原型机“咪咪”，LEE公司觊觎这项技术图谋不轨。傀儡师Rika和她的保镖Sandy因此被劫入虎穴，不得以进行一场傀儡机器人比赛...... 这部动画属于动画合集Best of Kitty的第三卷第二部。
