秦烈拔起十二根灵纹柱，邪族和人族的战争一触即发。然而就在危机关头，天剑山的李牧出现阻止了一切往最坏的方向发展。
神圣世家家主沈鸿图穷匕见，唆使叶宗养子叶寒刺杀叶宗。叶宗中毒性命垂危，所幸有聂离相救。误以为叶宗身死的沈鸿，决心在兽潮后的会议上诬陷聂离等人，借机铲除障碍并一举谋反。而聂离有沈冥和云华执事两位人证在手，神圣世家勾结外敌一事暴露，成为众矢之的。
美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
年轻的旅行商人克拉福·罗伦斯，与一匹拖着货车的马为伴，日复一日地在各个城镇之间售卖商品。 有一天，他到达了一个遍布着金黄色麦田的小村庄，在那里，他遇到了一位拥有狼耳朵和尾巴的美丽少女。 “咱的名字是赫萝。” 自称为“贤狼”的赫萝，原来是一位掌管丰收的狼化身。 听闻她想要返回极北之地、应该存在的故乡“约伊兹森林”的愿望后，罗伦斯和赫萝决定一同朝北，开始了他们的商业旅行。 但是，旅行商人的旅途总是充满了意想不到的波折。 曾经孤独的旅行商人和孤独的狼化身，他们在马车上开始了喧闹的旅程。
一千年前，血月当空，空间裂缝开启，怪兽时代降临！无数怪兽，肆虐全球，就在人类即将面临着彻底灭亡的时刻，兽魂师的诞生，给全人类带来了希望的曙光，伴随着兽魂师的一代代传承和发展，人类成功创造出了新的文明秩序来对抗怪兽的入侵！
温氏横行，生灵涂炭。江湖仙门义士发动“射日之征”，合力讨伐温氏。“夷陵老祖”魏无羡虽在推翻温氏中立下了汗马功劳，却因修非常道且太过强大而遭人忌惮坑害，致万人唾骂，被情同手足的师弟带人端了老巢，身陨形灭…… 十三年后，魏无羡被人献舍，并再度与姑苏蓝氏蓝忘机、云梦江氏江澄等旧人相遇，前尘谜团未消，江湖疑云再起。 而这一切恩怨情仇，都要从他们少年时说起……
这部韩国动画片讲述了许多韩国民间故事，格比和恩比两个小精灵他们神通广大，帮助那些有困难的人们。每集都是个独立的故事。野猪和长工的故事是给富人打工的小伙，在森林里打柴的时候救下了被猎人追赶的野猪，野猪为了报他的恩，使了一计，使他能和富人的女儿结婚，在新婚之夜蜈蚣精抢走新娘，他在野猪的帮助下夺回了他的新娘，从此他和新娘子过上了幸福的生活。在天定姻缘故事中，美丽善良的莲妮姑娘每天都去喂河塘里的鱼，这天他遇上了让她动情的英俊书生，她和书生私定终身，约定要书生用功读书，成为一个出色的人再来求婚。书生回家后发奋学习，可姑娘家中来提亲的不断，姑娘非常烦恼，鲤鱼知道了恩人的心思后，恩比和格比来到书生家给他送去了信，书生终把姑娘娶回了家。 这些故事主要是讲善有善报恶有恶报，让人们多做好事多做善事。
