为揭开秦烈里魂的秘密，本季中时光将回朔到秦烈刚刚加入器具宗外宗之时。彼时秦烈经李牧指点，为了寻找凌语诗，秦烈排除障碍通过了器具宗试炼，加入外宗。在唐思琪的指点下开始进行日常修炼。 由于在入宗考试中惹恼了唐思琪，秦烈在宗门内的生活处处被大师姐刁难。天长日久，二人之间竟然产生了一些不可名状的情愫。而这些也都被意图篡取宗门之位的梁少扬看在了眼里。期初梁少扬只是为了宗主之位接近唐思琪，但经过一段日子的接触，梁少扬也对大师姐产生了特殊的感觉……
那个蓝发的，优秀的少女朝比奈凉风（三桥加奈子 配音）一直都萦绕在秋月大和（中村太亮 配音）的记忆中挥之不去。为了接近凉风，从来没有经受过训练的大和加入了学校的田径社。然而，入社后，大和展现出的优秀素质让众人都眼前一亮，唯有凉风对此不置一词。在凉风眼里，这一切都是大和为了吸引自己的目光而玩弄的花招而已。 对于爱情，凉风曾经有过一段凄惨的回忆，这让她在对待大和的追求时，一直持有着冷漠的态度。但是，随着时间的推移，当大和一次次的打破自己的短跑记录时，凉风渐渐发现，这个曾经莽撞轻狂的男孩，如今已经成长成为了值得信赖的少年。
人怕出名，猪怕壮！从未体会过出名是什么感觉的出糗大王阿衰，做梦都想出名！为此小衰衰敢为人先，不怕糗事多，缺点大，只要敢想敢做，用纯洁的小心灵来感动世界，总能成为万人迷！才高八斗大脸妹，运动健将小冲，腰缠万贯庄库，教书育人金老师纷纷跳出表示不服，谁都能成为万人迷，唯独小衰衰不行！
进入22世纪，随着傀儡机器人的广泛使用，相关的犯罪层出不穷。MIZUHO公司开发了一种带有神经系统反馈机制的少女原型机“咪咪”，LEE公司觊觎这项技术图谋不轨。傀儡师Rika和她的保镖Sandy因此被劫入虎穴，不得以进行一场傀儡机器人比赛...... 这部动画属于动画合集Best of Kitty的第三卷第二部。
