一对一起做实验的高中校友守着一个秘密：其中之一的Marshall发现了全世界最厉害的药物，是一种可以治愈几乎一切病痛的蘑菇。但是，要将它介绍给全世界是非常艰难的：美国缉毒局、大型制药公司和国际上的商人们都想阻止其面市。
为揭开秦烈里魂的秘密，本季中时光将回朔到秦烈刚刚加入器具宗外宗之时。彼时秦烈经李牧指点，为了寻找凌语诗，秦烈排除障碍通过了器具宗试炼，加入外宗。在唐思琪的指点下开始进行日常修炼。 由于在入宗考试中惹恼了唐思琪，秦烈在宗门内的生活处处被大师姐刁难。天长日久，二人之间竟然产生了一些不可名状的情愫。而这些也都被意图篡取宗门之位的梁少扬看在了眼里。期初梁少扬只是为了宗主之位接近唐思琪，但经过一段日子的接触，梁少扬也对大师姐产生了特殊的感觉……
高中二年级女生泉此方是一个不折不扣的御宅族。在学校，她与性格迥异的柊家姐妹、经常考虑问题不周全的高良美幸成为了好朋友。四个人经常一起游玩、讨论。今天的午餐时间，泉此方提出的话题居然是“夹心面包从那边开始吃”的奇怪话题！而大家竟然也饶有兴趣的开始了讨论。 融合了日常生活与动漫恶搞的《幸运星》，根据热门4格漫画改编，一个个小故事，以四位少女为中心展开。京都动画公司继《凉宫春日的忧郁》之后，又一部充满温馨与欢乐的校园喜剧。
古鲁一家发现一个冻在冰块里的男人，他们解冻后发现他竟然是奶奶的旧情人，这真是一段令人回味的往事！在山坡上一次危险的酸蓟收获季，格鲁格救了霍普一命。霍普非但没有感激，反而拼命地想要救格鲁格一命，以免欠他人情。乌嘎决心要让霍普知道她厨艺不亚于格鲁格，于是决定做一顿让农场居民赞叹不已的美食。但当乌嘎意识到自己力不从心时，她向一个意想不到的地方求助：打孔猴。
梅莉达（楠木灯 配音）出生于大名鼎鼎的豪门“圣骑士”家族，每一位拥有圣骑士血统的亲眷们都能够使用非常强大的能力。可是，这样的能力在梅莉达的身上却全无踪迹，梅莉达因为被怀疑血统并不纯正而遭到了流放，可即便如此，勤劳坚韧的梅莉达还是对每日的修行毫不松懈，坚信自己总有一天能够爆发出令旁人震惊的力量。 库法（小野友树 配音）被排遣到梅莉达的身边成为了她的家庭教师，实际上，库法的真实身份是隶属于白夜骑兵团的杀手。上级命令库法接近梅莉达，一旦确认她确实无法使用能力后，即将她暗杀。然而，梅莉达的乐观和坚持渐渐打动了库法。
