一宗谋杀案，令江湖酝酿大风暴。美籍华裔戏痴张细伦（王浩信饰）回港寻找演出机会，因缘际会下被警花顾欣颐（冯盈盈饰）委以重任，要他冒充社团四联帮坐馆的遗孤。在资深卧底高彬（张振朗饰）的协助下，细伦当上坐馆。及后，细伦多次向黑道头目苏芷珊（汤怡饰）、女明星庄明丽（高海宁饰）伸出援手；夜场大家姐姚清水（蒋家旻饰）、三个沒血缘关系的妹妹亦围着细伦团团转。细伦初涉江湖，与高彬成为最佳拍档，加上金牌打手陆秋（朱敏瀚饰）拼死保护，化解多个危机，却不知道社团背后，早已有惊天大阴谋在等着他……

　　一宗谋杀案，令江湖酝酿大风暴。美籍华裔戏痴张细伦（王浩信饰）回港寻找演出机会，因缘际会下被警花顾欣颐（冯盈盈饰）委以重任，要他冒充社团四联帮坐馆的遗孤。在资深卧底高彬（张振朗饰）的协助下，细伦当上坐馆。及后，细伦多次向黑道头目苏芷珊（汤怡饰）、女明星庄明丽（高海宁饰）伸出援手；夜场大家姐姚清水（蒋家旻饰）、三个沒血缘关系的妹妹亦围着细伦团团转。细伦初涉江湖，与高彬成为最佳拍档，加上金牌打手陆秋（朱敏瀚饰）拼死保护，化解多个危机，却不知道社团背后，早已有惊天大阴谋在等着他……

　　O记沙展天宝（林宝怡 饰）在酒吧重遇了当日杀死妻子刑满释放的道友强，忍不住将打得他重伤入院。随后，城中富商纪中南（曾江 饰）的独子彦祖（马浚伟 饰）遭绑架，天宝在监视绑匪刘英勇的情妇石小玉时发现了他们收藏人质的地点，马上前往营救人质。匪徒在收到了赎金后得知了天宝正在前往营救人质，于是企图引爆炸弹将他和人质炸死，幸好天宝最后关头救出了彦祖。纪中南十分感激天宝，两人成了朋友。这日宝在差馆再遇道友强，借落口供又打了他一顿，岂料因此而被逼自动辞职。
　　好友正杰（张兆辉 饰）邀请天宝加入自己的保安公司，但天宝觉得不合适拒绝了。随后，天宝想自己做生意却又处处碰壁。这天，纪中南想请保镖，正杰知道天宝和他的关系，于是请天宝前往纪中南处为自己的公司作推荐。纪中南同意让正杰的保安公司负责，但条件是要天宝亲自负责安全工作。天宝无耐之下加入了正杰的保安公司，正式展开了他的保镖生涯。

　　再加上刑警主帅段伟伦、及国际线人孟海，以超凡智慧及先进科技辅助，
　　不但要直捣犯罪集团，令罪犯难逃法网，更誓要作出电视史上的另一大突破。

　　1-5 伞之挽歌
　　6－10罂之讼
　　11－15金钱游戏
　　16－20隔世追魂
　　21－25北京的雪
　　26－30越南鬼蝶
　　31－35轰车屠龙
　　方中信=心思细密 吴廷烨=外冷内热
　　林韦辰=坚毅不屈 林祖辉=深藏不露
　　陈惠敏=老实谦让 刘松仁=豪迈奔放
　　黎淑贤=正直不阿 邓萃雯=独立好胜
　　卢惠光=身手不凡 关礼杰=勇谋过人
　　他们各具特长，同是超卓的国际刑警。
　　再加上刑警主帅段伟伦、及国际线人孟海，以超凡智慧及先进科技辅助，
　　不但要直捣犯罪集团，令罪犯难逃法网，更誓要作出电视史上的另一大突破。

　　身负盖世武功的华英雄，因受天煞孤星之困，远离亲友，孤身独闯火鸟岛，为解华、赤两家之恩怨，途中与把守外围的火鸟交战，几经困险，终达火鸟岛。在岛上，英雄藉其精湛医术，为居民解除困苦，深得岛民称赞，得见小堡主赤焰，并结识南北二老及紫衣等人。英雄见岛上生活休闲，决留下居住，帮助岛上居民。堡主赤炼鹰王诈死练功，神功初成之日，复出揭露华家罪孽，英雄被捕定罪，全岛居民上下求情，鹰王与英雄公平比试，最后英雄以德以武服之，并愿留下重振赤家，终于鹰王冰释前嫌。英雄儿子华剑雄，天资敏悟，身手灵活，不肯跟自小养大他的生奴学医，反爱到处游玩闯祸，某日结识无影门人余不为，被卷入与琼天和司徒莫问的三角恋情中。而莫问乃气宗司徒无量的儿子，无量为扬名立万，强要儿子勤练武功，莫问迫于与琼天分手，刚巧遇上剑雄，不为和琼天在一起，误会加深，大打起来，最后无量解围，并扬言三日后血洗无影门。不为负伤前往通知，剑雄仗义送他上山，生奴发觉，尾随追上恐剑雄闯祸，途中巧遇无量等人。生奴当年乃无量之恩人，并传与生奴一式无量神掌，现久别重逢，盛情下齐上无影门。大战结门，无量父子血洗无影门，只有不为能逃脱，剑雄为救不为一命，愿接莫问十掌，怎知七掌后已负伤，生奴迫于代接，最后一掌惨死当场，剑雄悲痛不已，抱走生奴，但不为始终也逃不出莫问的魔掌。生奴死后，剑雄意志消沉，无量为补偿负约之误，决传功于剑雄，剑雄亦开始重新做人。某日在执拾生奴遗物中得知要往赤家，收拾心情毅然前往。途中巧遇踏雪，感情有所发展，可惜临危散乱，失去踪影。到达岛后重遇思傲，两人被赤焰等误会，怀疑是奸细，最后得知是英雄之子，误会全消。英雄父子重遇，解释分离之情，并愿留下帮助赤家，于是亦展开英雄、紫衣及赤焰和剑雄、踏雪、思傲的感情发展，当然有明有暗，有惊有喜，最后剑雄终与踏雪成亲，而地狱门方面，要求剑雄完成前任掌门心愿接任掌门。剑雄尚在考虑，怎知引起莫问猜疑，夜袭踏雪家，多名叔父们惨死，踏雪也被捉，剑雄决与莫问誓不两立，毅然断臂解除与无量之恩义。而堡中思傲与紫衣亦神秘失踪，英雄父子怀疑地狱门所为，两人动身前往地狱门。途中发现紫衣中毒，英雄与紫衣寻药解毒，剑雄先行上路，途中血族三煞迎接入内，剑雄得知目前分裂情况，戾气日重，魔气日盛，于是决心改变，一改颓风，勤练奇招。英雄为救紫衣，不惜冒险，紫衣十分感动，最后药到病除，齐回地狱门，元老会首领元老..

　　身负盖世武功的华英雄，因受天煞孤星之困，远离亲友，孤身独闯火鸟岛，为解华、赤两家之恩怨，途中与把守外围的火鸟交战，几经困险，终达火鸟岛。在岛上，英雄藉其精湛医术，为居民解除困苦，深得岛民称赞，得见小堡主赤焰，并结识南北二老及紫衣等人。英雄见岛上生活休闲，决留下居住，帮助岛上居民。堡主赤炼鹰王诈死练功，神功初成之日，复出揭露华家罪孽，英雄被捕定罪，全岛居民上下求情，鹰王与英雄公平比试，最后英雄以德以武服之，并愿留下重振赤家，终于鹰王冰释前嫌。英雄儿子华剑雄，天资敏悟，身手灵活，不肯跟自小养大他的生奴学医，反爱到处游玩闯祸，某日结识无影门人余不为，被卷入与琼天和司徒莫问的三角恋情中。而莫问乃气宗司徒无量的儿子，无量为扬名立万，强要儿子勤练武功，莫问迫于与琼天分手，刚巧遇上剑雄，不为和琼天在一起，误会加深，大打起来，最后无量解围，并扬言三日后血洗无影门。不为负伤前往通知，剑雄仗义送他上山，生奴发觉，尾随追上恐剑雄闯祸，途中巧遇无量等人。生奴当年乃无量之恩人，并传与生奴一式无量神掌，现久别重逢，盛情下齐上无影门。大战结门，无量父子血洗无影门，只有不为能逃脱，剑雄为救不为一命，愿接莫问十掌，怎知七掌后已负伤，生奴迫于代接，最后一掌惨死当场，剑雄悲痛不已，抱走生奴，但不为始终也逃不出莫问的魔掌。生奴死后，剑雄意志消沉，无量为补偿负约之误，决传功于剑雄，剑雄亦开始重新做人。某日在执拾生奴遗物中得知要往赤家，收拾心情毅然前往。途中巧遇踏雪，感情有所发展，可惜临危散乱，失去踪影。到达岛后重遇思傲，两人被赤焰等误会，怀疑是奸细，最后得知是英雄之子，误会全消。英雄父子重遇，解释分离之情，并愿留下帮助赤家，于是亦展开英雄、紫衣及赤焰和剑雄、踏雪、思傲的感情发展，当然有明有暗，有惊有喜，最后剑雄终与踏雪成亲，而地狱门方面，要求剑雄完成前任掌门心愿接任掌门。剑雄尚在考虑，怎知引起莫问猜疑，夜袭踏雪家，多名叔父们惨死，踏雪也被捉，剑雄决与莫问誓不两立，毅然断臂解除与无量之恩义。而堡中思傲与紫衣亦神秘失踪，英雄父子怀疑地狱门所为，两人动身前往地狱门。途中发现紫衣中毒，英雄与紫衣寻药解毒，剑雄先行上路，途中血族三煞迎接入内，剑雄得知目前分裂情况，戾气日重，魔气日盛，于是决心改变，一改颓风，勤练奇招。英雄为救紫衣，不惜冒险，紫衣十分感动，最后药到病除，齐回地狱门，元老会首领元老..

　　故事发生在民国初年，霍东阁（钱小豪 饰）是霍元甲的儿子，日寇侵袭，精武门的势力渐渐衰弱，霍东阁为了自保，偃旗息鼓，在码头从事着搬运工的工作。日渐紧张的时局让满腔爱国热血的陈公哲（刘志荣 饰）、卢雨亭（曾伟权 饰）等人十分焦急，他们找到了霍东阁，希望他能够重振精武门，涨一涨我方士气。与此同时，他们还传授给了霍东阁了得的武功，使得后者在武学方面获得了突飞猛进的长进。
　　尽管母亲强烈反对霍东阁重振精武门的举动，但强烈的责任感还是驱使着霍东阁走上了这一条危机四伏的道路。他所要面对的，除了张牙舞爪的日寇外，还有贪婪狡猾的土豪劣绅，面对重重的阻碍，霍东阁和精武门的未来会是怎样一副光景呢？

　　三堂主上官一剑把大堂主赵翎的首级献给徐门，以示投降。赵翎之子赵轩(姜大卫)潜入徐家堡，为父报仇，欲杀上官一剑之际，捏碎了「琥珀青龙」，内藏其父之遗书，始知其父原是甘愿献出头颅让上官一剑伪降徐家堡，藉以进行反间计。真相大白，赵轩遵父命，与上官化解仇恨，誓要合力消灭徐家堡。

　　曾华倩饰演的周影，性格倔强，敢爱敢恨而出身寒微，父母整天吵架赌博，从不理会影的感受，任职百货公司服装模特，因气质独特，性格冷傲，经常得罪追求者。周影之弟无意拾到黑社会头子倪鹏手下江震星的钱包，并把钱花在赌场当场被抓，周影为了救弟弟情急拿刀挟持赌场人员，适逢鹏及手下高汉在场，鹏为影独特气质深深吸引，高汉夺下周影刀时被误伤，周影内疚不已，鹏却轻易放过影姐弟，并让高汉送其回家。鹏第二日登门访问影，影之父母惟利是图，怂恿女儿答应鹏之邀请到郊外旅游，影为还债无奈答应，交谈中对鹏有所改观，鹏乘机向影表白来意，影默然不应，鹏一边结惠影家人，一边耐心等待影答复，影有感鹏之诚意及见父母接受鹏之恩惠无法偿还，终于答应下嫁年龄大己甚多之倪鹏，过门后鹏却忙于应付仇家及帮会生意而已再三失约于影，影盛怒之下独自开车离家，鹏恐影发生意外让高汉急追出去，半途正碰上杀手，汉舍命救影而身负重伤，影内疚不已，亲自悉心照顾汉，两人暗生情愫，汉碍于鹏之养育大恩刻意避开影，影却决定追求自己的幸福，鹏因处理帮会事务到省城，影和汉终于点燃爱火...
　　鹏回来后，汉痛苦不堪借酒浇愁，鹏之手下乙生看出倪端，痛斥汉忘恩负义，汉决定忘记影，于是赴约向影摊牌，却不知影同时约了鹏在同一地方出现，鹏见到两人忘情相拥，心灰离去，汉看到鹏才知道已无退路，两人决定私奔，事情却被星得知，半路将两人带回倪家，鹏无奈逐出高汉，禁锢周影，不久得知自己得了绝症，于是决定成全影和汉，两人感激万分，后鹏有难，汉为了报恩重出江湖，与生连手与一直想夺大权的江震星展开生死决斗……

　　少年张三丰（关礼杰）原与师父觉远大师（鲍方）在少林看守藏经阁，不经意地悟道少林功夫，因而被逐出师门，更卷入武林漩涡。高沧海（骆应钧）要成为群雄领袖，最后终联手与海及蒙古人对抗。金人亡国公主完颜容若（梁佩玲）流落民间，因而结识三丰，二人共渡患难，情素互生，但却因灭金罪魁祸首火龙真人（罗乐林）的介入，二人感情遭遇连番波折。几经艰楚，三丰逐渐悟出太极深法，创出太极度拳，与海及蒙古人对抗，经过一场浩劫，容若为救三丰，与高沧海同归于尽，三丰在武当山开家立派，奠立武当派的万世基业！

　　在金枪大赛上荣获冠军的尹名扬（吕颂贤 饰）与同窗好友方正一同追查炳爷等人的犯罪证据，结果遭遇身手敏捷的女杀手，阿正右手中抢伤残，阿扬则被蒙面人枪杀身亡。
　　在此之后，阿扬的弟弟尹平安（吕颂贤 饰）受调归国，进入兄长生前所在的部门。在一次执行任务时，他遇到女杀手陈小明（万绮雯 饰），她正是打伤阿正的凶手。与阿扬相貌相似的阿安令小明心有所动，而阿安也为眼前的女孩所倾倒。不久，重振信心的阿正返回警局，和枪房的杨近东（秦沛 饰）一同训练阿安，加上接连不断的突发事件，阿安的枪技突飞猛进。随着时间的推移，阿安和小明这对警匪的爱情也在周折中发展。与此同时，枪杀阿扬的蒙面人也渐渐浮出水面，一场恩怨终有了断……

　　李小龙（吴大维饰）年少时始痴迷武术，拜咏春一代宗师叶轩（徐二牛饰）为师。小龙挑战同学石少虎（吕颂贤饰）为师。小龙挑战同学石少虎（吕颂贤饰）却饮恨败于半招之内，后又与莫逆之交唐发（张家辉饰）为救人与人打架，惹下大祸！因此，龙父李百川（刘家良饰）决意送他真诚美留学。
　　在美国，小龙凭其功夫根底，在唐人街打出名堂，开设振藩武馆，收徒传艺，幸会曾叱吒武坛的严星南（高雄饰）。在严的教授和支持下，小龙参加全美长堤博击大赛，力克群雄……因此也被荷里活片商看中，开始演艺生涯。期间，活泼机灵的方霏（万绮雯饰）、妇女解放份子叶惠明（关咏荷饰）和柔情似水的Linda Moore（谭筠怡饰）均爱上小龙，有情人能否终成眷属？
　　数年后，小龙回港拍功夫电影，成为享誉国际的功夫明星，而高天鹏（江华饰）从中设计，小龙再战石少虎……丁蓓蓓（王玮饰）的一往情深使小龙夫妻感情出现裂痕！恩怨爱恨，何时了？！

　　雷文凤（万梓良 饰）的母亲因为遭到了庸医的误诊而遭遇了活活被烧死的悲惨命运，当时年幼的雷文凤目睹了一切，幼小的心灵萌受了巨大的伤害。自此之后，雷文凤和父亲雷崭之间的关系急转直下，他的性格也因此而变得乖僻又古怪。
　　长大之后，雷文凤远赴美国攻读医学，并凭借着优异的成绩荣归故里，成为了一名脑科医生。可是，他的性格和为人处世的方式却成为了职业生涯中最大的绊脚石。虽然雷文凤常常成为众人非议的对象，但他杰出的医术却深受患者和同事的信赖。叶敏（萱萱 饰）是雷文凤的女友，同时亦是一名护士。一次偶然中，一宗二十年前发生的谋杀案重新浮出水面，改变了雷文凤的一生。

　　家聪（吕颂贤 饰）本来是一名飞虎队员，一次执行任务受伤后，被调职至远离香港岛的一个小岛上担任巡警、疗养伤势。小岛上的居民虽然民风淳朴，但岛上警察局的条件令家聪大跌眼镜，这里连他一共只有几名警员，连巡逻车都没有，平时巡逻都是靠自行车。这里的作风也和香港大不一样，办事都讲究 人情世故，很多规章制度在这里根本没人遵守。本来就原则性极强的家聪和这里的村民时常发生摩擦，幸得茶餐厅老板娘阿玉（黄恺欣 饰）体谅开解，阿玉原来是家聪失散多年的亲生母亲，后来母子终于相认。家聪在这里与村民安心（宣萱 饰）成了欢喜冤家，但安心的哥哥安顺（郭晋安 饰）原来就是那次在家聪执行任务时将他打伤的匪徒，家聪最后会否发现这一秘密，爱情、责任他又会如何取舍？

　　江湖中人尊称为“盗帅”的楚留香（郑少秋饰）以盗宝绝技闻名天下，而他盗宝只为救贫扶弱，盗亦有道。这位武功盖世的传奇人物，更是潇洒倜傥、风度翩翩，是每一个少女心中的梦中情人。温柔如水、聪明伶俐的红颜知己苏蓉蓉（赵雅芝饰）一直伴其左右，更对楚留香痴心一片。可惜楚留香只把她当妹妹看待，颇为怜爱。楚留香在追查五大武林高手离奇被杀的真相期间，结识了敢爱敢恨的侠女沈慧珊（汪明荃饰），被其独特的气质所吸引。怎料武林风起云涌，一时间楚留香遭受到江湖各大势力莫名的围捕攻击，楚留香深感事出跷蹊，遂重现江湖，决定大开杀戒。
　　由香港无线电视于1979年推出的《楚留香》，在当年创下万人空巷的收视狂潮，堪称影视史上的经典之作。由郑少秋刻画的楚留香成为最深入人心的香帅形象，赵雅芝扮演的苏蓉蓉更是让人难以忘怀。本剧集基于古龙笔下《铁血传奇》内容改编而成，但在原著故事情节的基础上进行了演绎。

　　江湖中人尊称为“盗帅”的楚留香（郑少秋饰）以盗宝绝技闻名天下，而他盗宝只为救贫扶弱，盗亦有道。这位武功盖世的传奇人物，更是潇洒倜傥、风度翩翩，是每一个少女心中的梦中情人。温柔如水、聪明伶俐的红颜知己苏蓉蓉（赵雅芝饰）一直伴其左右，更对楚留香痴心一片。可惜楚留香只把她当妹妹看待，颇为怜爱。楚留香在追查五大武林高手离奇被杀的真相期间，结识了敢爱敢恨的侠女沈慧珊（汪明荃饰），被其独特的气质所吸引。怎料武林风起云涌，一时间楚留香遭受到江湖各大势力莫名的围捕攻击，楚留香深感事出跷蹊，遂重现江湖，决定大开杀戒。
　　由香港无线电视于1979年推出的《楚留香》，在当年创下万人空巷的收视狂潮，堪称影视史上的经典之作。由郑少秋刻画的楚留香成为最深入人心的香帅形象，赵雅芝扮演的苏蓉蓉更是让人难以忘怀。本剧集基于古龙笔下《铁血传奇》内容改编而成，但在原著故事情节的基础上进行了演绎。

　　彼时，上海滩由马永贞（何家劲 饰）和白癞痢（陈鸿烈 饰）平分天下，段冷翠（李婉华 饰）在暗中帮助马永贞颇多，虽然她的真实身份是军阀之女，但面对意气风发的马永贞，段冷翠还是动了芳心。
　　马永贞一直醉心于京剧名伶柳菊池（俞小凡 饰），然而柳菊池却碍于马永贞帮派头目的身份而不愿于其交往。在经历了诸多的风波之后，柳菊池终于放下了对于身份的偏见，正视内心里的感情，和马永贞走到了一起。白癞痢的女儿白小蝶（范冰冰 饰），其真实身份竟然是马永贞失散多年的妹妹，和家人团聚之后，马永贞一行人决定除掉白癞痢，却不知这一决定改变了他们的一生。

　　张翠山（任达华 饰）系武当派掌门人张三丰（鲍方 饰）的第五代弟子，某日，他遭到了金毛狮王谢逊（曾江 饰）的挟持，来到了冰火岛上。在那里，张翠山邂逅了天鹰教教主的女儿殷素素（郑裕玲 饰），两人情投意合，结为夫妻，生了一个孩子取名张无忌（梁朝伟 饰）。
　　一晃眼十年过去，张翠山携妻子重出江湖，没想到却遭到了武林各大门派的围剿，只为了问出传说中屠龙宝刀的下落，最终，张翠山和殷素素双双自杀，将复仇之任托付给了尚且年幼的张无忌。随着时间的推移，张无忌渐渐长大，在机缘巧合之下得到了九阳真经，练就神功。最终，张无忌联手明教为父母报了仇

　　张翠山（任达华 饰）系武当派掌门人张三丰（鲍方 饰）的第五代弟子，某日，他遭到了金毛狮王谢逊（曾江 饰）的挟持，来到了冰火岛上。在那里，张翠山邂逅了天鹰教教主的女儿殷素素（郑裕玲 饰），两人情投意合，结为夫妻，生了一个孩子取名张无忌（梁朝伟 饰）。
　　一晃眼十年过去，张翠山携妻子重出江湖，没想到却遭到了武林各大门派的围剿，只为了问出传说中屠龙宝刀的下落，最终，张翠山和殷素素双双自杀，将复仇之任托付给了尚且年幼的张无忌。随着时间的推移，张无忌渐渐长大，在机缘巧合之下得到了九阳真经，练就神功。最终，张无忌联手明教为父母报了仇

　　该剧讲述的是四个白领丽人各自不同的情感历程和人生变迁。林宝珍（郭可盈）、杨美兰（梅小惠）、庄泳琳（刘锦玲）、丁晓雯（江欣燕）四个性格迥异的白领丽人因为工作关系成为要好朋友。
　　林宝珍和杨美兰及庄泳琳三个人均已结婚，并都为自己找到归宿而感到满意，不料他们所托负终生的人并非君子良人，复杂的社会人际关系，充满了各种诱惑，而且这诱惑往往是致命的陷井，林宝珍的丈夫吕家安（张国强）搭上患有精神病的情妇，本打算一夜风流的安被情妇死死缠住，险些导致家破人亡，恶梦醒来，恍如隔世。
　　杨美兰的丈夫王志祥（海俊杰）作投机生意欠下巨额债务，以致被债主逼得走投无路，为了还债，竟然丧尽天良，欲杀妻子谋取巨额保险金，好在阴谋没有得逞。庄泳琳的老公简兆天（魏骏杰）是占有欲极强，妒忌心极重的小男人，只是因为太爱庄泳琳而走向极端并常虐待她，以致俩人感情破裂，最终三个人几经风雨，几经波折，终能与各自的丈夫解除婚姻，重新成为“自由人”。
　　聪明能干的丁晓雯是四个女人中唯一待字闺中的单身女郎，她对终身伴侣的要求极高，终于她遇上梦寐以求的白马王子，但结果却换来了惨痛的经历。尽管这样，四个人的爱情和生活的路上，终于重新振作，勇敢面对未来。

　　在尚正堂（郭峰 饰）的苦心经营之下，会有镖局名扬四海，获得了杭州第一镖局的美名，然而，当他想要进军官场为此设宴请客之时，却发现账房亏空严重，几乎没有现金流转。正堂找到了三儿子尚智（马浚伟 饰），嘱咐他一定要将众人赊欠镖局的账款全部讨回。
　　正堂年事已高，不得不考虑到传位之事，无奈大儿子尚忠不学无术游手好闲，是愚笨莽撞之人不可信赖，而二儿子尚孝（黄贤智 饰）又犯下了与他人妻子通奸的打错威信全无，只有同他并没有血缘关系的养子尚智值得托付，而正堂的这一决定在镖局内掀起了轩然大波。之后，正堂去世，尚智在镖局中的地位变得岌岌可危。

　　少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。
　　青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。

　　钟立文（吴卓羲 饰）和韦柏翘（陈键峰 饰）同期考入警校，二人一个性格冲动一个固执，不可能成为朋友的二人因为都对教官李文升（苗桥伟 饰）反感而站在统一阵线。文升对学员要求严格，学员怨声载天。然而随着大家的进步，渐渐明白文升是为自己好。立文遇上女贼阿花，对她产生好感，阿花全家做贼，虽然自己认为这是不对的也仍然难以启齿。柏翘与同学fiona（薛凯琪 饰）互生情愫，而fiona家境优渥，柏翘的自尊心让二人关系忽冷忽热。这时柏翘发现文升原来是自己的亲生父亲，就是二十年前抛弃自己母子的人，打击甚大。
　　这些年轻人都要承受生活的考验，才能在警校和人生的道路上，顺利毕业。