小虎和妈妈无忧无虑的生活在广袤的森林之中，然而，某一日，偷猎者的铁蹄踏破了这片土地的宁静，小虎掉入了陷阱之中，被偷猎者捉住了。一场意外让装载着小虎的卡车遭遇了事故跌落山崖，小虎因此重获自由。 机缘巧合之下，训虎师燕燕和大龙发现了无处可去的小虎，他们将小虎误以为是小白猫收留了，与此同时，不愿善罢甘休的偷猎者尾随而至。在同偷猎者的斗智斗勇之中，小虎同善良的大龙失散了，大龙亦得知了小虎的真正身份，为了救小虎而踏上了旅途。之后，一路逃亡的小虎结识了驴子奔奔，他们决心相互帮助，相互扶持，回到属于他们自己的家园。
小贝是一只可爱的小猫，一次偶然中，它流落到了草原之上，远离了亲人，孤苦伶仃的流浪着。凶残的老狼和邪恶的大花蛇盯上了无依无靠的小贝，想将它变为盘中餐，然而，虽然小贝没有强健的体魄，却拥有聪慧的头脑，它一次又一次的用智慧同它们周旋着。 在好友小兔多多的建议下，小贝决定登上最高的那座山，攀上山上最高的那棵树，这样就可以看见家，看见回家的路。就这样，小贝踏上了归家旅途。一路上，无数的危险和意外等待着它，亦有无数的朋友帮助、支持着它。森林里来了两个偷猎者，动物们陷入了危险之中，在危机之中，小贝挺身而出救出了朋友们。
一场意外让狄青（金锋 配音）被洪水卷走，幸运的他被遁世僧人救下收留，在僧人处，狄青习得了一身了得的武艺。一晃眼八年过去，对红尘早已没有眷恋的狄青想要削发为僧，却被僧人阻止，在僧人的劝说下，狄青回到了东京，加入到了保家卫国的队伍中去。 正义感满满的狄青因为打伤了狂妄生事的皇帝孙义前往官府自首，遇见了明察秋毫的包大人和郑亲王，在两人的帮助下，狄青洗脱了罪名，被郑亲王留在身边做保镖。在往后的种种波折中，狄青学会了如何运用智慧而非仅靠武力解决问题。在告别了郑亲王之后，狄青远赴边关，成为了女将杨排风的部下，在朝夕相处的岁月里，狄青和杨排风之间生出了可歌可泣的伟大感情。
