依靠捕渔为生的水上人团结而且生活简朴，然而因为渔业逐渐式微，年轻的水上人因而面临艰苦的生活压力，当中作为大哥哥的文锋入世未深，幕后黑手决定在文锋身边的结拜兄弟大山及阿信当中挑拨离间，最终导致兄弟反目，文锋更因栽赃嫁祸之下入狱，经历数年牢狱之苦终于想通了正确方向，寻求改过自身的道路。

　　‘套娃计划’卧底李虎成，带黑帮份子运输一批特殊的制毒原料，半路发生意外，全部牺牲，张浩接替他的身份成为新卧底。禁毒警周勋截杀毒品失败趁机以警察身份卧底贩毒组织，却被公安同志李正误会，发生矛盾。而张浩也在暗中观察他，通过他的试探，确认彼此身份，两人联手行动，理应外合挖出了幕后黑手，破坏女毒枭毒品研制计划，巧夺制毒原材料，最终成功捣毁国际贩毒集团。

　　影片讲述民国时期寻宝人刘品，为了救父亲生前的恩人何云，答应跟随何云师弟何风去寻找传说中的神药。寻宝期间发生了很多生死、情义故事，此行让他成长，了解了自己以后的人生道路。