战乱年代，群雄并起。割据一方的沛国安于现状，一任国主沛良（郑恺 饰）慨歌太平。要冲之地境州早年为强邻炎国借去，而今据而不还。沛国都督子虞（邓超 饰）前往讨伐，却中了对方大将杨苍（胡军 饰）的拖刀，重伤不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州（邓超 饰）假扮自己，总理军政，内则使令夫人小艾（孙俪 饰）襄助。真假子虞切磋战法，寻求破解杨苍刀法的绝技。而另一方面，沛良恼怒子虞私自约战杨苍，不惜将妹妹青萍（关晓彤 饰）嫁于杨苍之子为妾媾和。淫雨霏霏，连日不开。境州上空，杀戮与机谋纠缠撕裂……

　　衢州府年轻的王爷庄周被手下设计的冒牌王爷顶替陷害，在逃跑途中被刺杀他的女侠客孙梦蝶一行救下，互不相识的双方慢慢擦除爱情火花，一同折返王府中成功制服了作恶的手下，期间矛盾频出，笑料不断。

　　南宋时汉水流域河盗猖獗，朝廷为剿灭匪患派出“横江军”精英章盖出任特使，稽查河上大案。查案中与退役军人莫客偶遇，二人在误会中建立友谊。恰逢莫客亲人女孩玉佩被河盗掳走，二人携手救出玉佩和被拐儿童，将河盗正法，还一方平安。