“전 연하는 싫어요”매번 사업을 실패하고 이혼까지 당한 용철은 딸과도 인연을 끊은 채 힘든 삶을 살아가고어렵게 시작한 사업이 또 망하자 친구 희영과 함께 지내고 있는 딸 민정을 찾아가게 된다.용철은 그곳에서 희영을 보며 애틋한 감정을 느끼게 되고 희영 또한 용철에게 애정을 느끼며 정사를 벌이게 되고 그 사실을 딸 민정의 남자친구 동민이 알게 되면서 음모를 꾸미는데...
대학 친구인 시게루와 타키.두 사람은 같은 대학에 다니는 카나를 좋아한다. 외향적인 성격의 시게루는 타키를 제치고 카나와 사귀게 된다.평소에 타키의 집으로 자주 놀러 오던 시게루.어느 날, 화장실을 간다던 타키가 늦자, 그를 찾아 방을 나선 시게루는 목욕하는 타키의 엄마 토모미를 훔쳐보고 욕정을 참지 못하는데....